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大俠霍元甲於上海被毒殺，弟子陳真(李小龍 飾)趕回精武館奔喪。日本武術研究社竟送來「東亞病夫」扁額，陳激憤填膺，遂到日本武社把眾人打個落花流水。為息事寧人，陳聽從師兄勸告，打算離開上海，豈料臨行前他發現師父的死竟和日本武社有關，於是留字出走，單挑日本武館，更把社長鈴木和俄國大力士打死。武社之人為報復，到精武館大開殺戒。陳的大師兄和小師妹(苗可秀飾)發現時悲慟不已。此時日本領事聯同大隊警察突然出現，要武館交出陳真，否則全精武門都要填命！在一場慘無天日的惡戰一觸即發之際，陳真突然現身……...

明代書生顧省齋靠著賣字鬻畫維生，放棄科舉功名，而以諸葛亮的「苟全性命於亂世，不求聞達於諸侯」來自明心志。顧家旁傳聞鬧鬼的靖虜屯堡中，躲居著一對逃難母女。顧省齋與女主角楊慧貞有了一夜情緣後，發現楊女為朝廷重臣楊漣之後，顧生以智巧機關和鬼神傳言，協助楊女擊潰夜間來襲的兇敵人馬。翌日乍見遍地屍野而楊慧貞已離此他去，顧省齋為了情緣循跡追尋，楊女避見而託僧人交付新生嬰兒，本身決定遁入空門，法師以其俗緣未盡，囑其和同夥石將軍下山營救顧生父子，與東廠殺手難分勝負的交鋒對決，幸因法師前來相助而讓惡人伏法，但法師...

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喬宏飾演明朝大將，奉命率領部屬清剿倭寇，得到徐楓、白鷹等江湖義士幫助，以笛聲傳訊，以圍棋佈陣，與敵周旋，決一死戰。...

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