ภาพยนตร์: Clarence Nash

...

เหล่าแก๊งจัดปาร์ตี้เซอร์ไพรส์ให้มิคกี้ที่ทุกคนเล่นเครื่องดนตรี ในขณะเดียวกัน กู๊ฟฟี่เจอปัญหาระหว่างอบเค้ก...

...

...

...

...

มินนี่ เม้าส์ถักเสื้อกันหนาวให้พลูโต เมื่อเธอสวมเสื้อให้เขา พลูโตก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อถอดมันออก จนในที่สุดก็ย่อขนาดมันจนพอดีกับตัวฟิกาโร่...

...

...

...

...

ในตอนแรกของซีรีส์ชุดนี้ เจ้าหมาน้อยพลูโตไปขโมยกระดูกของเจ้าบูลด็อกบุทช์ จนต้องหนีเข้าไปซ่อนใน "ห้องแห่งกระจก"...

...

...

มิคกี้และเพื่อนๆ ซื้อชุดสร้างเรือด้วยตัวเองมา แต่มันกลับพังระหว่างพิธีตั้งชื่อเรือ...

...

...

...

...

...